Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading Fineco necessitiamo di documentazione dei movimenti effettuati in formato Excel e in formato PDF.

Per scaricare il File Excel dalla pagina principale di Fineco e selezionare:

PORTAFOGLIO (1)>REPORTISTICA (2)>ORDINI e CONTABILI (3)>RICERCA AVANZATA (4)> inserire il periodo temporale di riferimento (5) dal 1 gennaio al 31 dicembre> ESPORTA IN EXCEL (6).

Per scaricare il file PDF seguire le stesse istruzioni ma al punto 6) cliccare su Stampa e salvare in formato PDF.

Qualora DichiarativoFacile Srls non avesse elaborato il conto nell’anno precedente e ad inizio anno fossero presenti titoli in portafoglio o valute estere, è necessario elaborare anche gli anni precedenti per ricostruire il costo di acquisto dei titoli e delle valute (stratificazione LIFO). Pertanto dovrà scaricare anche i dati per le annualità precedenti e procedere a distinti caricamenti, uno per ogni anno da elaborare (il costo delle annualità precedenti è ridotto).